在职转接客户也能如此丝滑？
更新时间：2025-04-28 12:00:00
来源：
上一期我们介绍了离职继承，有朋友就问，那还在岗的员工怎么交接客户呢？其实，还有一个「在职继承」功能——在职员工的【客户、客户群以及客户资料】都能无缝转交给其他成员跟进，保障服务连续性，让人意想不到的丝滑，以下是核心要点和操作规则：
管理员或负责人可通过以下路径操作：
手机端：工作台→客户联系→在职继承
管理后台：客户与上下游→客户联系→在职继承
支持按员工或客户筛选分配，单次最多分配5000个客户（手机端支持自动选择上限）。
客户通知与接替规则：
客户会收到转接提醒，24小时后自动与新成员建立联系（若客户未主动拒绝）。若客户拒绝接替，新成员可选择主动添加。
客户群变更：
客户群群主自动变更为新成员，原成员退出群聊。
关键限制与注意事项：
频率限制：单个客户/客户群每90天内最多被转接2次。
信息同步：原成员的客户备注、标签、联系方式、跟进记录、会话消息等数据将共享给新成员。若新成员已添加部分信息，则以新成员版本优先显示。
是不是方便又实用呢？欢迎大家来体验机汇管家SCRM，解锁更多提效妙招。
分享到：
新闻推荐
更多>>
