2月功能更新:接入小鹅通、新增【合同统计】,SOP再升级!
更新时间:2024-03-04 12:00:00 来源:

2月,机汇管家SCRM升级、上线了新功能,让企业能够更方便地管理业务、服务客户。

让我们来看看这次主要更新了哪些内容:

  1. 支持复制跟进记录文本信息;

  2. 锁客二维码支持锁定所有成员;

  3.  成员敏感信息授权,机汇管家应用内未授权敏感信息(头像等)的成员,可以在机汇管家工作台手动授权;

  4. 小鹅通接入,开通小鹅通订单接入入口,支持商家自建应用接入;

  5. 客户管理列表显示支持自定义修改;

  6. 客户看板合并至企微客户/非企微客户列表;

  7. 客户管理中客户详情增加费用单据, 可关联合同和商机;

  8. 运营数据新增【合同统计】板块;

  9. 定制SOP,可以自定义选择/组合使用SOP规则。

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①支持小鹅通接入

开通小鹅通订单接入入口,支持商家自建应用接入,店铺开启后会实时推送新增订单。


当用户在小鹅通下单后,小鹅通的订单可以自动同步给相关的负责人员,方便做好后续服务,提升客户体验感。


②定制SOP

可以自定义选择/组合使用SOP规则,企业能够更灵活地应对各种业务场景,实现个性化、精细化的客户服务。通过自定义选择和组合这些规则,企业能够构建出符合自身业务特点的客户服务流程。


③客户管理中客户详情增加费用单据

客户管理中客户详情增加费用单据, 可关联合同和商机。

通过在客户详情中增加费用单据的功能,企业能够记录和管理与客户相关的各种费用信息,不仅可以为企业提供更准确的客户价值评估,还可以帮助企业更好地控制成本、管理风险,并提高销售效率和成功率。


④运营数据新增【合同统计】板块

【合同统计】板块能够实时汇总和展示企业的合同数据,包括合同数量、合同金额、合同状态等关键信息。管理者能通过这些数据,可以清晰地了解合同的总体情况和趋势,及时发现潜在的问题和机会。

其次,该板块为企业提供强大的合同管理和数据分析能力,为企业制定更精准的销售策略、优化产品组合和提升客户满意度提供有力支持。




除了较大的功能升级,机汇管家研发团队还不断打磨产品,优化细节功能点。2月针对功能细节进行了优化,接下来讲讲几个重点优化的功能及使用。


①支持复制跟进记录文本信息

跟进记录支持word,excel,pdf,ppt,jpeg,jpg,png格式上传,最多可添加9个附件,大小均控制在20M内。本次优化后,可支持复制跟进记录文本信息。


②锁客二维码支持锁定所有成员

在渠道活码的基础上开发出的锁客二维码,其自带客户去重功能,可以让扫码的客户始终只能添加一个员工的企业微信。

即使该客户删除了员工,或是员工删除了该客户,当该客户再次扫描锁客二维码(引流成员有该员工的情况下)时,也会被分配给该员工,不会添加到其它员工的企业微信上。本次优化后,支持锁定所有成员。

③成员敏感信息授权

当管理员在后台同步员工信息之后,需要员工在进入机汇管家应用时授权人个敏感信息,有些员工没注意查看默认点击同意,有一些信息没有勾选,现在可以在机汇管家工作台手动授权。有以下两种授权方法:


一、通过进入代开发应用详情页面,右上角3个点,应用设置页面-个人敏感信息授权管理-管理,选择需要授权的信息,授权即可。


二、等待一个月后,重新弹出授权界面进行授权。


④客户管理列表显示支持自定义修改;

客户管理列表显示支持自定义修改是一项非常实用和灵活的功能改进。这一升级将允许企业根据自身需求和业务特点,自定义调整客户管理列表的显示内容和布局,从而更好地满足企业的个性化需求。企业可以根据实际需要,将最重要、最常用的信息放在列表的显眼位置,以便快速查看和操作。不同部门和岗位的员工可以根据各自的工作需要,自定义调整列表的显示内容和布局,从而更好地满足各自的工作需求。



⑤客户看板合并至企微客户/非企微客户列表

将原有的客户看板功能与企微客户/非企微客户列表进行合并,使得企业可以在同一个界面中查看和管理所有客户的信息。在合并后的列表中,企业可以清晰地看到每个客户的基本信息、交互记录、业务进展等重要数据。同时,系统还支持根据不同的筛选条件对客户进行排序和分组,以满足企业多样化的管理需求。


以上是2月份功能更新详情,期待各位客户伙伴持续提需求、提建议,共创更好用的产品!

如想进一步了解机汇管家SCRM系统,或更多个性化需求,欢迎扫描下方二维码咨询。


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