机汇管家SCRM【合同管理】上线 | 从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款全过程的一站式业务全流程管理
更新时间:2023-08-01 12:00:00 来源:

导语

本文章主要针对已开通服务的用户快速上手机汇管家【合同管理】功能




好消息,机汇管家SCRM上线新功能啦!新上线的【合同管理】功能,可以帮助企业实现以客户为主线的“全生命周期的合同管理体系”,支持从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款全过程的一站式业务全流程管理,贯穿企业的经营。支持一个客户/商机可关联多个合同。同时,企业管理者可以随时随地了解合同、回款等业务情况,全周期在线跟踪管理。


具体如何使用,我们一起来往下看看吧~


01

自定义合同模板



除了固定的合同模板,企业还可以根据自身需求,自定义多套合同模板。

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(企微官方合同字段)




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(机汇管家SCRM-合同金额期限字段)




a.在自定义合同模版时,为避免生成系统合同模板时企微官方合同的字段和SCRM系统合同的字段出现字段重复,需先拉取企微官方的合同模板字段,再结合系统固定字段,比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。




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(新增合同模版)




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(ID查看方法:企微APP-应用管理-审批-合同审批-模板设置)




合同模版ID只需要如下图所示部分,不需要全选地址栏。




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b.拉取官方模板字段后录入的合同,审批流程也是借助于企微官方合同审批流。请务必确保销售人员在SCRM系统后台里录入合同,否则,在企微APP提交合同,无法统计到该合同信息。




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(机汇管家SCRM-合同列表)




c.只支持部分企微合同模板的字段控件,包括文本、多行文本、日期、日期+时间、附件,其余控件拉取不成功。




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(支持的企微官方合同模板字段控件)




02

录入合同



合同的录入需要销售人员在机汇管家SCRM系统后台内进行,根据相应的合同模板录入相应的内容,包括:归属成员、关联客户、关联商机、关联产品、合同期限,填写企微官方合同信息:合同编号、签约日期、我方单位名称、我方负责人、对方单位名称、对方负责人以及有些企业回款周期较长、且分多次回款,支持建立回款计划,并根据回款计划给出提醒,方便追款。





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(合同录入)




  • SCRM后台:合同管理-合同列表-新建合同;

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  • SCRM后台:客户管理-客户详情-合同-新建合同,一个客户可关联多个合同;

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  • SCRM后台:销售转化-销售机会-商机详情-合同-新建合同。同样,一个商机亦可关联多个合同;

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  • 电脑端企微侧边栏: 从企微侧边栏进入到该客户画像,新增合同。

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【合同管理】功能借助企微官方的合同审批流程,销售人员录入合同后,审核人直接在企业微信APP端操作即可。




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(企微APP审批)




03

合同管理



管理者通过【合同管理】对合同情况进行全程监控和跟踪,降低合同履行风险,进而提高业务监管能力。




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(合同列表)





04

回款计划管理




通过合同里所设置的回款计划,在【回款计划】里,分批次的具体展示计划回款的日期、金额、回款方式及备注,一方面有便于管理者、销售人员自己清晰知晓今日、本周、本月、下月以及未来几个月的计划回款情况。另一方面,通过数据反馈,更直观的了解公司现阶段的整体效益情况。




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(回款计划管理)


当已过计划回款日期,而并没有产生回款记录,则对该批次的计划回款标记“逾期几天”,提醒员工尽快落实款项工作。



05

录入回款



回款金额,线下确认到账后,可由具有录入权限的成员录入,如财务。签订合同时,销售与客户协商,根据需要支付的一期款项,二期款项等,录入对应的回款记录,包括:回款金额及时间,记录客户付款的渠道,比如网银转账,支付宝,微信等,方便后续查账。




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(录入对应计划批次的回款记录)




录入回款后,群机器人立即推送向指定的客户群推送销售人员回款信息。同时,每周一/每月1号的10点汇总上周、上月的合同回款情况。




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(群机器人推送合同回款信息)



06

回款记录管理




回款记录,是合同完成收到客户款项时建立的记录,可以与回款计划形成关联。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况,保障企业的利益。




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(回款记录)





相较于传统的合同管理模式,机汇管家SCRM【合同管理】可以对合同数据进行集中管理,把控关键节点,智能提醒,还能根据公司业务模式,个性化设置审批流程,统一审核标准,各部门协作沟通留痕,让合同履约计划更高效及时。


目前,【合同管理】功能已上线,欲了解更多详情或者体验产品,请扫描下方二维码咨询。


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