导语
本文章主要针对已开通服务的用户快速上手机汇管家【合同管理】功能
好消息，机汇管家SCRM上线新功能啦！新上线的【合同管理】功能，可以帮助企业实现以客户为主线的“全生命周期的合同管理体系”，支持从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款全过程的一站式业务全流程管理，贯穿企业的经营。支持一个客户/商机可关联多个合同。同时，企业管理者可以随时随地了解合同、回款等业务情况，全周期在线跟踪管理。
具体如何使用，我们一起来往下看看吧~
01
自定义合同模板
除了固定的合同模板，企业还可以根据自身需求，自定义多套合同模板。
（企微官方合同字段）
（机汇管家SCRM-合同金额期限字段）
a.在自定义合同模版时，为避免生成系统合同模板时企微官方合同的字段和SCRM系统合同的字段出现字段重复，需先拉取企微官方的合同模板字段，再结合系统固定字段，比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。
（新增合同模版）
（ID查看方法：企微APP-应用管理-审批-合同审批-模板设置）
合同模版ID只需要如下图所示部分，不需要全选地址栏。
b.拉取官方模板字段后录入的合同，审批流程也是借助于企微官方合同审批流。请务必确保销售人员在SCRM系统后台里录入合同，否则，在企微APP提交合同，无法统计到该合同信息。
（机汇管家SCRM-合同列表）
c.只支持部分企微合同模板的字段控件，包括文本、多行文本、日期、日期+时间、附件，其余控件拉取不成功。
（支持的企微官方合同模板字段控件）
02
录入合同
合同的录入需要销售人员在机汇管家SCRM系统后台内进行，根据相应的合同模板录入相应的内容，包括：归属成员、关联客户、关联商机、关联产品、合同期限，填写企微官方合同信息：合同编号、签约日期、我方单位名称、我方负责人、对方单位名称、对方负责人以及有些企业回款周期较长、且分多次回款，支持建立回款计划，并根据回款计划给出提醒，方便追款。
（合同录入）
SCRM后台：合同管理-合同列表-新建合同；
SCRM后台：客户管理-客户详情-合同-新建合同，一个客户可关联多个合同；
SCRM后台：销售转化-销售机会-商机详情-合同-新建合同。同样，一个商机亦可关联多个合同；
电脑端企微侧边栏: 从企微侧边栏进入到该客户画像，新增合同。
【合同管理】功能借助企微官方的合同审批流程，销售人员录入合同后，审核人直接在企业微信APP端操作即可。
（企微APP审批）
03
合同管理
管理者通过【合同管理】对合同情况进行全程监控和跟踪，降低合同履行风险，进而提高业务监管能力。
（合同列表）
04
回款计划管理
通过合同里所设置的回款计划，在【回款计划】里，分批次的具体展示计划回款的日期、金额、回款方式及备注，一方面有便于管理者、销售人员自己清晰知晓今日、本周、本月、下月以及未来几个月的计划回款情况。另一方面，通过数据反馈，更直观的了解公司现阶段的整体效益情况。
（回款计划管理）
当已过计划回款日期，而并没有产生回款记录，则对该批次的计划回款标记“逾期几天”，提醒员工尽快落实款项工作。
05
录入回款
回款金额，线下确认到账后，可由具有录入权限的成员录入，如财务。签订合同时，销售与客户协商，根据需要支付的一期款项，二期款项等，录入对应的回款记录，包括：回款金额及时间，记录客户付款的渠道，比如网银转账，支付宝，微信等，方便后续查账。
（录入对应计划批次的回款记录）
录入回款后，群机器人立即推送向指定的客户群推送销售人员回款信息。同时，每周一/每月1号的10点汇总上周、上月的合同回款情况。
（群机器人推送合同回款信息）
06
回款记录管理
回款记录，是合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况，保障企业的利益。
（回款记录）
相较于传统的合同管理模式，机汇管家SCRM【合同管理】可以对合同数据进行集中管理，把控关键节点，智能提醒，还能根据公司业务模式，个性化设置审批流程，统一审核标准，各部门协作沟通留痕，让合同履约计划更高效及时。
目前,【合同管理】功能已上线，欲了解更多详情或者体验产品，请扫描下方二维码咨询。
