机汇云帮助助手｜如何使用“我的桌面”
更新时间：2025-05-16 12:00:00
来源：
前言：
一、如何使用“我的桌面”
首先打开机汇云系统，登录账号。
在“我的桌面”上，该员工的名字会自动提示在桌面信息上，点击图标可以配置桌面上的显示信息，如图 1。
（图1）
➤极简操作，消息提示一目了然
同时，桌面上有无新反馈、订单等消息前都有标红“NEW” 提示，在员工点击过之后，提示会自动消失；若别人对反馈或订单等做过修改，那么提示会再次显示，提示用户有新的工作记录加入。
➤提醒员工，仅需一键勾选
如果需要将某反馈信息显示在该员工的桌面上，则需要将该员工的名字勾选在被包含在反馈的“相关员工”名单中。
二、如何查询我的员工信息
机汇云 CRM 系统通过员工信息的查询，可以有效地帮助企业管理者查看、检查、辅助部门员工的工作状况，可以了解员工的工作状况，是管理者的好助手。
➤员工信息，多样化快捷查询
使用“员工信息”查询，在快捷键上点击“员工信息”，如图 2。
（图2）
在查询框中输入关心的员工编码或姓名，系统给出如图 3 所示的查询结果。
（图3）
➤员工工作历史，快速调取
在“操作”框下点击图标，可以查询该员工正在参与的任务、工作记录情况、销售机会、完成的订单、报价单和反馈信息以及查看该员工的日程安排等等，如图4。
（图4）
「我的桌面」不止是信息看板，更是通过智能推送逻辑，构建企业级信息中枢，让团队协作从「人找事」升级为「事找人」，真正实现快速增效！
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